腾讯音乐邀投行投标 赴美IPO筹资最高40亿美元

来源:北京商报 编辑:徐晏秋 分类:投融资动向,金融动态 时间:2018-05-02
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5月1日有消息称,腾讯音乐娱乐集团(以下简称“腾讯音乐”)已邀请多家投行下周投标,并安排规模最高为40亿美元的美国IPO。腾讯音乐是腾讯控股旗下公司,计划在今年底之前上市,筹资规模预计介于30-40亿美元之间,腾讯音乐寻求的IPO估值约为250亿美元。对此消息,腾讯方面表示不予置评。

自2016年,中国音乐集团(CMC)和腾讯宣布已达成共识对数字音乐业务进行合并,腾讯把旗下的QQ音乐业务与CMC进行合并,通过资产置换股权成为新的音乐集团大股东以来,腾讯音乐的上市问题一直是业界关注重点。

公开资料显示,2017年底,有消息称腾讯音乐会在今年上市,而据当时欧美流媒体音乐服务商Spotify披露的招股书显示,Spotify持有大约9%的腾讯音乐股份,价值9.1亿欧元,据此计算,腾讯音乐当时的整体估值为101亿欧元(约合124亿美元)左右。而在今年3月底,有报道指出,腾讯音乐正在进行的一轮10亿美元的股权转让,按照本次股权转让的对价计算,腾讯音乐估值达230亿美元。目前,腾讯音乐的估值再度上涨,据IFR报道,腾讯音乐寻求的IPO估值约为250亿美元。

在今年3月21日举办的业绩发布会上,腾讯总裁兼执行董事刘炽平公开表示,腾讯音乐可能是腾讯分拆项目的候选者,主要是因为它在发展中,进行了并购,它的股东结构更适合分拆。与此同时,暂时没有考虑拿百分百持股的公司去上市的计划。

腾讯2017年报显示,腾讯音乐共运营的QQ音乐、酷狗及全民K歌中,订购收入及虚拟礼品销售均实现了强劲的增长,虽然没有单独列出腾讯音乐的业绩,但主要受视频及音乐流媒体服务带动,腾讯的收费增值服务注册账户同比增长22%,为1.35亿元。与此同时,财务数据显示,腾讯音乐2016年下半年开始实现全面盈利,截至2016年底,腾讯音乐营业收入近50亿元,净利润约6亿元;2017年全年营业收入超过90亿元,净利润超过16亿元;预计2018年营业收入将超过180亿元,净利润将达到31亿元。

业内人士表示,腾讯音乐的估值快速上涨与公司的业绩有直接关系,与此同时,用户量与付费收入的增长也让腾讯音乐的估值有更多的想象空间,但值得注意的是,腾讯音乐一度因独家版权而占据的市场优势已经被打破,所带来的影响也很明显,一方面是用户留存率的变化;另一方面则是用户基数再多,如果付费人员占比低,那平台的盈利也会受到一定影响,再加上国内外音乐平台的迅速崛起,也带给腾讯音乐带来了一定的竞争压力,因而无论上市成功与否,对于腾讯音乐来说,仍需注重有效地实现产品创新,打造平台差异化竞争实力。

(作者:王嘉敏)


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